項(xiàng)目名稱

天水長城果汁集團(tuán)股份有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目

掛牌起始日期

(略)年8月(略)日

掛牌截止日期

(略)年9月(略)日

掛牌期滿，如未征集到意向受讓方

信息發(fā)布終結(jié)。

項(xiàng)目概況

增資企業(yè)

基本情況

企業(yè)名稱

天水長城果汁集團(tuán)股份有限公司

注冊地（住所）

甘肅省天水市麥積區(qū)東柯河工業(yè)園

公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）

股份有限公司

法定代表人

王小宏

成立時(shí)間

(略)-(略)-(略)

注冊資本+幣種

(略).(略)萬元

統(tǒng)一社會信用代碼/注冊號

(略)F

所屬行業(yè)

酒、飲料及茶葉批發(fā)

經(jīng)營范圍

一般項(xiàng)目：(略)

職工人數(shù)

(略)人

增資前股

權(quán)結(jié)構(gòu)

序號

前十位股東名稱

持股比例(%)

1

甘肅省國有資產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司

(略).(略)

2

甘肅省蘭州生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金有限公司

(略).(略)

3

蘭州長城電工股份有限公司

(略).(略)

4

甘肅國開投資有限公司

(略).(略)

5

中石化易捷銷售有限公司

(略).(略)

6

甘肅省新業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司

4.(略)

合計(jì)

(略)

增資企

業(yè)承諾

我方擬實(shí)施增資擴(kuò)股,并通過甘肅省產(chǎn)權(quán)交易所集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“甘交所集團(tuán)”)發(fā)布增資擴(kuò)股信息,擇優(yōu)選定投資方,依照公開、公平、公正、誠實(shí)信用的原則作如下承諾：

1.本次增資擴(kuò)股是我方的真實(shí)意愿表示,涉及產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰；我方增資擴(kuò)股已履行了有效的內(nèi)部決策程序；

2.增資擴(kuò)股公告及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,不存在未披露的限制條件；

3.我方在增資擴(kuò)股過程中,自愿遵守法律法規(guī)規(guī)定及產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定,恪守《增資擴(kuò)股公告》約定,按照有關(guān)程序及要求等履行我方義務(wù)。

我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為,給增資擴(kuò)股活動(dòng)相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任及經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

主要財(cái)務(wù)

數(shù)據(jù)指標(biāo)

近三年企業(yè)審計(jì)數(shù)據(jù)

(略)年度

(略)年度

(略)年度

資產(chǎn)總額

(略).(略)

(略).(略)

(略).(略)

負(fù)債總額

(略).(略)

(略).(略)

(略).(略)

所有者權(quán)益

(略).(略)

(略).(略)

(略).(略)

營業(yè)收入

(略).(略)

(略).(略)

(略).(略)

利潤總額

(略).(略)

(略).(略)

(略).(略)

凈利潤

(略).(略)

(略).(略)

(略).(略)

審計(jì)機(jī)構(gòu)名稱

大信會計(jì)師事務(wù)所

（特殊普通合伙）

大信會計(jì)師事務(wù)所 （特殊普通合伙）

大信會計(jì)師事務(wù)所 （特殊普通合伙）

最近一期企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù) 單位：(略)

報(bào)表日期

營業(yè)收入

利潤總額

凈利潤

(略).(略).(略)

(略).(略)

(略).(略)

(略).(略)

報(bào)表類型

資產(chǎn)總額

負(fù)債總額

所有者權(quán)益

月報(bào)

(略).(略)

(略).(略)

(略).(略)

項(xiàng)目內(nèi)容

擬增資底價(jià)、新增注冊資本數(shù)及擬集資金總額

擬增資底價(jià)

擬新增注冊資本

擬募集資金總額

（萬元）

1.(略)元/股

不超過(略)萬股

以實(shí)際募集資金為準(zhǔn)

募集投資方數(shù)量

2-5家

新增注冊資本對應(yīng)持股比例

不超過(略)%

募集資金用途

籌集資金將全部用于收購優(yōu)質(zhì)濃縮汁生產(chǎn)線，提升產(chǎn)量，擴(kuò)大外協(xié)加工濃縮汁產(chǎn)量。

增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

原股東持股比例不低于(略)%，新增投資持股比例不超過(略)%

增資行為決策及批準(zhǔn)情況

增資企業(yè)

決策文件

天水長城果汁集團(tuán)股份有限公司(略)年第二次臨時(shí)股東大會決議

國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)

甘肅省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會

所屬集團(tuán)或主管部門

甘肅省國有資產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司

批準(zhǔn)單位名稱及文件名稱（含文號）

甘肅省國有資產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司關(guān)于天水長城果汁集團(tuán)股份有限公司實(shí)施增資擴(kuò)股的批復(fù)（甘國投發(fā)投資〔(略)〕(略)號）

特別告知

對增資有重大影響的相關(guān)信息

1.本次增資所募集資金總額超出融資方新增注冊資本的部分將計(jì)入資本公積，由原股東和新增股東共同享有。

2.融資方有權(quán)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況對各投資方持股比例及投資金額做出調(diào)整，增資結(jié)果以簽署的《增資擴(kuò)股協(xié)議》為準(zhǔn)。

3.增資后的法人治理結(jié)構(gòu)根據(jù)增資后新的《公司章程》確定。

是否涉及重大債權(quán)債務(wù)處置事項(xiàng)

無

原股東是否參與增資

是

職工是否參與增資

否

其他需披露事項(xiàng)

1. 本項(xiàng)目一經(jīng)公告即可進(jìn)入調(diào)查期，意向投資方在咨詢、調(diào)查期內(nèi)，有權(quán)及有義務(wù)了解、調(diào)查標(biāo)的，并對可能存在的和潛在的瑕疵進(jìn)行全面審查，或聘請相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行調(diào)查和論證。意向投資方報(bào)名且通過資格確認(rèn)并交納交易保證金即表示其已充分了解公告信息、投資須知、投資申請與承諾書等附件材料全部內(nèi)容，已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉及的財(cái)務(wù)、法律文件且完全了解及認(rèn)可標(biāo)的的現(xiàn)狀，已認(rèn)真考慮了關(guān)于本次增資擴(kuò)股涉及的標(biāo)的企業(yè)相關(guān)經(jīng)營、行業(yè)、市場、政策及其他不可預(yù)計(jì)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)盡職調(diào)查以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受本公告之內(nèi)容，自愿承擔(dān)可能存在的一切風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任。

2.增資企業(yè)情況以現(xiàn)狀為準(zhǔn)，甘交所集團(tuán)和融資方對增資企業(yè)不承擔(dān)任何瑕疵擔(dān)保責(zé)任，甘交所集團(tuán)及融資方無論采用何種方式對增資企業(yè)所做的介紹和評價(jià)（包括但不限于相關(guān)資料、圖片展示及口頭介紹等），僅供意向投資方參考，不構(gòu)成任何擔(dān)保。

3.甘交所集團(tuán)向投資方僅開具服務(wù)費(fèi)發(fā)票。

增資方案

遴選方式

綜合評議

遴選方案主要內(nèi)容

1. 意向投資方經(jīng)融資方確認(rèn)具備投資資格且按時(shí)足額交納交易保證金后，成為合格意向投資方。

2. 信息披露期滿，如所征集到的合格意向投資方擬認(rèn)購的注冊資本數(shù)合計(jì)小于或等于(略)萬股且每股報(bào)價(jià)相同，則項(xiàng)目直接成交；

3. 如征集到的合格意向投資方擬認(rèn)購的注冊資本數(shù)大于本次增資擴(kuò)股擬新增的注冊資本數(shù)（新增注冊資本數(shù)不得高于(略)萬股）或意向投資方每股報(bào)價(jià)不同，將采用綜合評議方式對意向投資方進(jìn)行遴選（包括但不限于以下各方面因素）：

（1）意向投資方的投資金額（萬元）。

（2）意向投資方的綜合實(shí)力，包括：(略)

（3）意向投資方相關(guān)行業(yè)市場競爭力突出，在資質(zhì)、技術(shù)、人才、資金、市場等方面能夠與融資方實(shí)現(xiàn)資源能力優(yōu)勢互補(bǔ)或協(xié)同效應(yīng)。

（4）意向投資方與融資方的契合程度：(略)

（5）意向投資方無重大不利訴訟。

增資達(dá)成的條件

征集到符合條件的意向投資方，合格意向投資方認(rèn)購的新增注冊資本符合要求，增資價(jià)格不低于經(jīng)備案的資產(chǎn)評估結(jié)果，融資方確認(rèn)其為最終投資人且雙方就《增資擴(kuò)股協(xié)議》達(dá)成一致。

投資條件

投資人資

格條件

1.意向投資方應(yīng)為在中國境內(nèi)（不含港澳臺地區(qū)）依法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人。

2.意向投資方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。

3.意向投資方應(yīng)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和市場信用，最近三年無違法違規(guī)及失信等不良記錄，近三年（指(略)年-(略)年）無失信懲戒記錄（以提供“信用中國”官方網(wǎng)站查詢結(jié)果為準(zhǔn)）。

4.本次增資不接受意向投資方組成聯(lián)合體參與投資。

5.符合國家有關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的其他條件。

6.融資方有權(quán)對意向投資方是否符合資格條件進(jìn)行判斷,并保留最終解釋權(quán)。

增資條件

及其他事項(xiàng)

1.本次增資擴(kuò)股募集投資方數(shù)量為2-5家。

2.公開征集的意向投資方擬認(rèn)購新增注冊資本數(shù)額不大于(略)萬股；最小認(rèn)購單位為1股。認(rèn)購價(jià)格不得低于經(jīng)核準(zhǔn)備案的評估值。認(rèn)購方式為現(xiàn)金入股。

3.投資方應(yīng)無條件認(rèn)可綜合評議結(jié)果，包括但不限于接受投資方投資、不接受投資方投資、接受投資方投資并調(diào)整投資方認(rèn)購股權(quán)占增資后的股權(quán)比例及投資注冊資本數(shù)等。

4.意向投資方須在成為投資方后之日起5個(gè)工作日內(nèi)與融資方簽署《增資擴(kuò)股協(xié)議》，并按照《增資擴(kuò)股協(xié)議》相關(guān)約定交納增資價(jià)款。

5.本次增資不接受業(yè)績對賭、股權(quán)回購。

6.投資方應(yīng)無條件認(rèn)可和接受增資企業(yè)原有債權(quán)債務(wù)并按以其認(rèn)購的股份予以承擔(dān)。

7.增資后的法人治理結(jié)構(gòu)根據(jù)增資后的《公司章程》確定。

8.意向投資方應(yīng)在公告期內(nèi)前往甘交所集團(tuán)進(jìn)行登記、遞交《投資意向申請書》并根據(jù)本公告所載投資方資格條件、增資條件及其他事項(xiàng)，自行準(zhǔn)備能夠證明意向投資方具有相應(yīng)資格、符合增資條件及其他事項(xiàng)、展現(xiàn)意向投資方經(jīng)營優(yōu)勢的相關(guān)文件及符合本次增資擴(kuò)股意向投資方認(rèn)購新增注冊資本數(shù)額及價(jià)格條件的報(bào)價(jià)文件并予以密封（一式三份，正本一份，副本兩份），簽署《投資方承諾》，于公告期內(nèi)送達(dá)至甘交所集團(tuán)。融資方于5個(gè)工作日內(nèi)對意向投資方進(jìn)行資格審查，通過資格審查的意向投資人方由甘肅省產(chǎn)權(quán)交易所向其出具《投資資格確認(rèn)通知書》或《投資資格不予確認(rèn)通知書》。

9.信息披露期滿，如所公開征集到的合格意向投資方擬認(rèn)購的注冊資本數(shù)合計(jì)小于或等于(略)萬股且每股報(bào)價(jià)相同，則項(xiàng)目直接成交；如公開征集到的合格意向投資方擬認(rèn)購的注冊資本數(shù)大于本次增資擴(kuò)股擬新增的注冊資本數(shù)（公開征集的新增注冊資本數(shù)不得高于(略)萬股）或意向投資方每股報(bào)價(jià)不同，融資方于公告期結(jié)束后對取得投資資格的意向投資方進(jìn)行綜合評議，根據(jù)評議結(jié)果確定投資方、增資價(jià)格（不低于經(jīng)備案的評估值）、投資方所認(rèn)購注冊資本數(shù)、投資方所認(rèn)購股權(quán)占增資后企業(yè)的股權(quán)比例，作為本增資擴(kuò)股項(xiàng)目的最終結(jié)果。

(略).本次增資活動(dòng)的最終解釋權(quán)歸融資方所有。

標(biāo)的交付

——

投資指南

操作規(guī)則

意向投資方請務(wù)必在提交《投資意向申請書》前了解標(biāo)的情況、投資資格、保證金繳納、參與綜合評議及款項(xiàng)支付方式等內(nèi)容。如未全面了解相關(guān)內(nèi)容，違反相關(guān)規(guī)定，將承擔(dān)無法參與項(xiàng)目投資、保證金不予退還等不利后果，情節(jié)嚴(yán)重者并將受到政府相關(guān)機(jī)構(gòu)的聯(lián)合懲戒，請審慎參與投資。

意向投資

報(bào)名

報(bào)名時(shí)間

公告期起始日(略)：(略)

報(bào)名手續(xù)

意向投資方應(yīng)在公告規(guī)定時(shí)間內(nèi)向甘交所集團(tuán)提交報(bào)名資料，具體如下：

1.主體資料。意向投資方需提供營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證等資質(zhì)文件；

2.涉及法定代表人授權(quán)委托情形的，須提供授權(quán)委托書原件、受托人身份證復(fù)印件；

3.意向投資方應(yīng)在本項(xiàng)目公告期內(nèi)前往甘交所集團(tuán)進(jìn)行登記，遞交《投資申請與承諾書》，同時(shí)根據(jù)本公告所載投資方資格條件、增資條件及其他相關(guān)求，自行準(zhǔn)備報(bào)價(jià)函以及能夠證明具有相應(yīng)資格、符合增資條件、能展現(xiàn)經(jīng)營優(yōu)勢的相關(guān)文件，并予以密封；

4.甘交所集團(tuán)要求提供的其他文件材料。

意向投資方須對其所提供資料的真實(shí)性、合法性及有效性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

保證金及

處置方式

1.意向投資方應(yīng)在公告信息發(fā)布截止日(略)：(略)

2.如意向投資方通過融資方資格審查，按照相關(guān)交易規(guī)則，若未成為投資方的，甘交所集團(tuán)將在交易結(jié)果確認(rèn)結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)原渠道無息退還保證金；若成為投資方的，交易保證金則轉(zhuǎn)為部分投資價(jià)款。

3.為保護(hù)交易各方合法權(quán)益，在此做出特別提示，意向投資方通過資格確認(rèn)且交納保證金即應(yīng)履行如下承諾：

如意向投資方存在以下任何一種情形，融資方和甘交所集團(tuán)可扣除該意向投資方的保證金，在扣除甘交所集團(tuán)的交易服務(wù)費(fèi)后，剩余部分作為對相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模�相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴：

（1）意向投資方交納交易保證金后單方撤回投資申請的。

（2）信息披露期滿，如征集到合格意向投資方，且意向投資方在被確定為投資方后，因投資方原因未在5個(gè)工作日內(nèi)簽訂《增資擴(kuò)股協(xié)議》的，或未按照《增資擴(kuò)股協(xié)議》的約定支付增資價(jià)款的。

（3）信息披露期滿，如征集到的合格意向投資方擬認(rèn)購的注冊資本數(shù)大于本次增資擴(kuò)股擬新增的注冊資本數(shù)：

①意向投資方均未有效報(bào)價(jià)的；

②意向投資方被確定為投資方后，因投資方原因未在5個(gè)工作日內(nèi)簽訂《增資擴(kuò)股協(xié)議》的，或未按照《增資擴(kuò)股協(xié)議》的約定支付增資價(jià)款的。

（4）意向投資方提供虛假、失實(shí)材料造成融資方及甘交所集團(tuán)損失的。

（5）本增資項(xiàng)目信息發(fā)布期滿，確定進(jìn)入遴選環(huán)節(jié)，意向投資方須參加遴選程序而未參加或未按要求參加的。

（6）意向投資方泄露融資方及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的商業(yè)秘密的。

特別提示：(略)

聯(lián)系

方式

咨詢聯(lián)系人

李經(jīng)理(略)嚴(yán)經(jīng)理 (略)

咨詢時(shí)間

公告期內(nèi)8：(略)

咨詢地址

蘭州市城關(guān)區(qū)張掖路(略)號中廣大廈9樓

技術(shù)支持

(略)-(略)-(略)

其他

1.甘肅省公共資源交易網(wǎng)站http：(略)

2.甘交所集團(tuán)網(wǎng)站www.gscq.com.cn

3.微信公眾號：(略)